Crear plantillas de la marca para Salesforce
Antes de que la organización pueda usar la app Canva para Salesforce para generar material de ventas, el equipo de diseño de marca debe crear al menos una plantilla de la marca en Canva.
Estas plantillas de la marca tienen campos de datos que sirven como valores de relleno y que se pueden completar con datos de Salesforce.
- Esta función es solo para Canva Enterprise y usa Salesforce Pro, Enterprise o Unlimited.
- Para publicar una plantilla de la marca, debes ser especialista en diseño de marcas o admin del equipo. Obtén más información sobre los niveles de educación, las funciones y el acceso en este artículo, y consulta los detalles sobre las funciones y los permisos de Canva Equipos y Canva Enterprise en este.
- Los documentos y las pizarras online aún no son compatibles.
Paso 1: Crea un diseño en Canva
Empieza con una plantilla para asegurarte de que los campos de datos se ajusten a la composición y las pautas de la marca.
- Inicia sesión en Canva y selecciona Crear diseño.
- Selecciona un tipo de documento compatible, como Presentación.
- Usa el editor de Canva para crear un diseño inicial para el material de ventas.
Paso 2: Configura los elementos de relleno
Para insertar datos de Salesforce en los diseños de Canva, la plantilla de la marca debe incluir uno o varios elementos de relleno que se puedan completar con datos.
Elementos de texto
Para crear un elemento de texto:
- Ve a la pestaña Texto.
- Haz clic en Añadir un cuadro de texto.
Elementos gráficos, marcos, formas y cuadrículas
Para crear un marco de imagen:
- Ve a la pestaña Elementos.
- Selecciona Marco para ver todos los marcos disponibles.
- Elige el marco que quieras.
Gráficos
Para crear elementos de gráfico:
- Ve a la pestaña Elementos.
- Busca y selecciona Gráficos en las categorías.
- Elige el gráfico que mejor represente tus datos.
Paso 3: Configura los campos de datos
Tienes que asignar nombres a los elementos de relleno para poder hacer referencia a ellos en Salesforce.
- En el panel lateral del editor, selecciona Apps.
- Busca y selecciona Crear en lote.
- En Elige un punto de partida, selecciona Etiquetas.
- Selecciona un elemento de relleno.
- En la barra de herramientas flotante, selecciona Campo de datos.
- Escribe un nombre para el campo y selecciona Añadir.
- Repite estos pasos con el resto de los elementos de relleno.
- Cuando termines, selecciona Guardar etiquetas.
Paso 4: Publica el diseño como una plantilla de la marca
Publica la plantilla para que el equipo pueda acceder a ella desde Canva y Salesforce.
- Selecciona Compartir.
- Selecciona Plantilla de la marca. Para ver los pasos detallados, consulta Publicar diseños como plantillas de la marca.
¿Qué viene después?
Después de crear la plantilla de la marca de tu equipo para Salesforce, la persona con rol de administración de Salesforce puede asignar campos de datos en Salesforce.
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